ZOHO CRM for Administrator
Overview
Kursus ini menawarkan pelatihan konfigurasi dasar dan lanjutan untuk Admin Zoho CRM baru. Pelajari cara menyiapkan proses, pengaturan keamanan data, dan otomatisasi. Dapatkan pemahaman mendalam tentang opsi penyesuaian & integrasi untuk menyesuaikan Zoho CRM dengan kebutuhan Anda.
Tujuan Program
What You Learn?
Umum
- Pengaturan pribadi
- Detail Perusahaan
- Gamescope
Otomatisasi Proses Penjualan
- Prospek, kontak, akun, penawaran, dan kampanye
- Aktivitas (tugas, acara, dan panggilan)
Manajemen Inventaris
- Produk, kutipan, faktur, pesanan penjualan, pesanan pembelian, buku harga, dan vendor
Dukungan
- Kasus dan solusi
Pengguna dan Kontrol
- Kontrol keamanan
- Pengaturan kepatuhan
- Manajemen wilayah
Antarmuka Pengguna
- Semua tindakan massal (email, pembaruan lapangan, mengubah pemilik, mengonversi, dll.)
- Tindakan makro
- Tag
- Gabungkan duplikat
Kustomisasi Dasar
- Tampilan daftar
- Tampilan Kanban
- Tampilan kanvas
- Filter lanjutan
- Tampilan kartu nama
- Kustomisasi daftar terkait
Kustomisasi Lanjutan
- Modul dan bidang
- Template
- Telepon
- Wizards
- Pipelines
- Salin kustomisasi
- Sesuaikan halaman beranda (tiga jenis layar beranda)
- Terjemahan
Channels
- Emails
- Telephony
- Social
- Chats
- Signals
- Portals
Otomatis
- Alur kerja dan tindakan
- Jadwal
- Aturan tugas
- Aturan eskalasi kasus
- Aturan penilaian
- Atribusi pemasaran
- Segmentasi
Manajemen Proses
- Cetak Biru
- Proses persetujuan
- Proses peninjauan
- Pusat Komando
Administrasi Data
- Impor (khusus modul dan migrasi data dari CRM lain)
- Ekspor
- Cadangan data
- Penyimpanan (dokumen)
- Tempat sampah
- Log audit
- Kotak pasir
Marketplace
- Semua
- Zoho
- Microsoft
Laporan dan dasbor
- Forecasts
- Feeds
Developer Space
- Formulir web dan analitik
- Pengujian A/B formulir web
Aplikasi Seluler
- Aplikasi seluler CRM
Direktori Zoho
- Sistem masuk tunggal (SAML)
- Kebijakan keamanan
- Sinkronisasi direktori aktif
- Riwayat masuk
Zia di Zoho CRM
Keamanan Akun